El FC Barcelona refuerza su liquidez en la recta final de las obras del Spotify Camp Nou. El club presidido por Joan Laporta ha completado una emisión de bonos sénior garantizados por 105 millones de euros, con vencimiento en octubre de 2036 y un cupón fijo del 5,14%, según ha informado en un comunicado.
“El éxito de la operación refuerza la confianza de los mercados internacionales en la solidez del proyecto”, asegura el actual campeón de LaLiga EA Sports. En su comunicación, destaca que se ha reducido el diferencial exigido por el mercado, que ha pasado de 240 a 202 puntos básicos respecto a la emisión anterior. “Evidencian el apoyo de los inversores a la evolución financiera del Club”, argumentan.
El Barça avanza que “los fondos obtenidos en esta primera emisión se destinarán a reforzar la posición de tesorería del Club y seguir avanzando en la ejecución de su plan estratégico”. Semanas atrás, ya se anunció que adicionalmente podría convocarse una asamblea extraordinaria para solicitar a los socios una ampliación de la financiación asociada al Espai Barça para afrontar los sobrecostes que se han producido.
La desviación del presupuesto se estima entre los 300 millones de euros y los 400 millones de euros, cuantía necesaria para finalizar el Spotify Camp Nou, el nuevo Palau y los alrededores del estadio. El club abrirá el tercer anillo por fases y prevé instalar la cubierta en junio de 2027. Durante esos meses, el primer equipo se trasladará al Olímpic de Montjuïc.
Al igual que en operaciones anteriores, Goldman Sachs ha ejercido como entidad directora y agente colocador de la emisión de bonos a diez años. Además, es la primera gran operación de capital desde el nombramiento de Sergio Serrano como director financiero, tras desarrollar buena parte de su carrera en Banco Sabadell.
A 30 de junio de 2025, la deuda financiera neta del club se situaba en 1.233 millones de euros, un 14% más interanual. Los fondos propios continuaban siendo negativos, en 152,7 millones de euros, al cierre de la pasada temporada.