CVC lanza una emisión de deuda para captar fondos con los que invertir en deporte. Global Sport Group, vehículo de inversión controlado por CVC Capital Partners, ha puesto en marcha un proceso para captar 2.700 millones de euros en deuda con el objetivo de financiar futuras adquisiciones en el sector del deporte, según ha adelantado Sky News. El foco está puesto en aquellas competiciones y clubes con margen de crecimiento comercial.
La operación está siendo coordinada por Goldman Sachs y se desarrolla en paralelo a contactos con potenciales inversores de capital. Entre las firmas mencionadas figuran Ares Management, Bain Capital y HPS, filial de crédito privado de BlackRock.
Global Sport Group agrupa participaciones en activos como Six Nations Rugby, la Premiership Rugby, la WTA, así como las inversiones en LaLiga, donde invirtió 1.990 millones de euros a cambio del 8,2% de sus derechos audiovisuales durante 50 años, y la Ligue-1.
Una vez completada la operación, la estructura permitiría a CVC mantener su exposición a largo plazo en estos activos y abrir la puerta a una posible venta de una participación minoritaria del holding o a una futura salida a bolsa.
El mundo del motor, puerta de entrada de CVC en deporte
El fondo ha gestionado 186.000 millones de euros en inversiones en múltiples sectores, de los cuales más de 3.600 millones se han destinado a organizaciones relacionados con el deporte. Su entrada en este sector se remonta a 1996, cuando compró MotoGP. Diez años más tarde lo hizo en la Fórmula 1, donde elevó su negocio reestructurando la competición y ampliando el calendario de 18 a 21 carreras. Una década más tarde, vendió la empresa a Liberty Media por 8.000 millones de dólares (7.296 millones de euros) euros, cuatro veces más de lo que pagó diez años antes.
Además de sus apuestas en fútbol y tenis, CVC tiene en cartera el campeonato de las Seis Naciones de rugby, del que controla un 14% y cuya aproximación es muy similar a la que tiene con LaLiga y WTA. El fondo compró el 20% del negocio comercial del circuito femenino de tenis, lo que incluye patrocinios y televisión.
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