Crunch Fitness prepara una nueva operación de financiación. La cadena estadounidense busca captar 800 millones de dólares (722 millones de euros) mediante una emisión de bonos respaldados por los ingresos de su negocio de franquicias, según ha avanzado Bloomberg, que cita a fuentes conocedoras de la operación.
La financiación podría lanzarse la próxima semana, después de mantener conversaciones preliminares con inversores. La estructura contempla 650 millones de dólares (587 millones de euros) en bonos, con una vida media de cinco años, dirigidos a inversores institucionales. A esta cantidad se suman un pagaré de colocación privada de 100 millones de dólares (90,3 millones de euros), disponible para su utilización en una fecha posterior, y una línea de financiación variable de 50 millones de dólares (45,1 millones de euros).
Guggenheim Securities lidera la transacción, que se enmarca en el creciente recurso de distintas compañías al mercado de titulización de negocio completo. Fundada en 1989 en Nueva York, Crunch Fitness fue adquirida por la firma de capital privado TPG en 2019. En 2025, Leonard Green & Partners tomó una participación mayoritaria en la compañía.
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