Leonard Green y TPG sueltan lastre en Life Time. Los fondos de inversión han tomado la decisión de vender 20 millones de acciones en la cadena de gimnasios premium. Tras esta operación, mantendrán el 43% de las acciones de la compañía estadounidense.
La operación se llevará a cabo bajo el shelf registration statement que la cadena tiene registrado ante la SEC (el regulador bursátil estadounidense). En este caso, Life Time no obtendrá ingresos, ya que se trata de una venta de acciones ya existentes en manos de los fondos, que buscan hacer caja tras años de inversión en la compañía.
Pese a esta desinversión parcial, el grupo de voto liderado por estos dos fondos seguirá controlando aproximadamente el 43,1% del capital social de la cadena de gimnasios, por lo que mantendrán un peso relevante en la toma de decisiones estratégicas.
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La colocación está sujeta a las condiciones de mercado y aún no se ha concretado ni el calendario definitivo ni el precio al que se venderán los títulos. JP Morgan y BofA Securities actuarán como coordinadores globales de la operación.
Esta colocación llega en un momento en que Life Time sigue apostando por su expansión en EEUU con centros premium y propuestas híbridas de fitness y wellness, en un mercado donde los fondos de inversión mantienen fuerte interés por las cadenas de gimnasios con modelo de suscripción estable.
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