El Valencia CF ha cerrado la financiación para completar las obras del Nou Mestalla. En total, el el club de LaLiga ha captado 322 millones de euros, divididos en dos operaciones distintas, con el objetivo de retomar la construcción del estadio, cuya inauguración está prevista para 2027.
La transacción incluye una emisión de bonos a 28 años por 237 millones de euros y un préstamo a cinco años por 85 millones de euros, que será amortizado con la venta de los terrenos del actual estadio, según explica en un comunicado. El Valencia CF ha estructurado el acuerdo sin recurso sobre el club, lo que significa que la deuda no comprometerá sus cuentas globales ni su operativa deportiva.
El nuevo estadio, que contará con más de 70.000 localidades y un 10% de asientos premium de hospitalidad, está diseñado como un recinto multifuncional capaz de generar ingresos adicionales a través de la celebración de eventos y explotaciones comerciales. La infraestructura busca multiplicar los ingresos actuales del Camp de Mestalla y consolidarse como un nuevo motor económico para el club y la ciudad de Valencia.
El club destaca que la estructura de la deuda es a largo plazo, sin riesgo de refinanciación, y cuya devolución se acometerá con los nuevos recursos que genere el Nou Mestalla una vez esté operativo.“No comprometerá la estabilidad financiera, ni la autonomía en la gestión deportiva e institucional del Valencia CF”, asegura la entidad.
El plan de negocio contempla que esos nuevos ingresos puedan cubrir el coste total de la deuda e incluso generar excedentes “que serán liberado automáticamente para atender las necesidades corporativas y el crecimiento”. La operación cuenta con una calificación crediticia BBB (Investment Grade), respaldada por una agencia especializada en infraestructuras deportiva, añade en su comunicado.
Para este proceso, el Valencia CF ha contado con el asesoramiento de Bibium Capital, Addleshaw Goddard, Beka Titulización y Goldman Sachs como agente estructurador, y ha contado con el respaldo de LaLiga durante todo el proceso.
El presidente del club, Kiat Lim, ha señalado que "asegurar esta financiación nos da luz verde para hacer realidad el Nou Mestalla, un estadio de referencia mundial que impulsará el crecimiento del club durante generaciones". Según Lim, este proyecto representa "el compromiso a largo plazo con Valencia y un reflejo de la confianza que el club inspira hoy en los mercados financieros globales".
El nuevo estadio, que contará con más de 70.000 localidades y un 10% de asientos premium de hospitalidad al frente de cuya venta está Legends, está diseñado como un recinto multifuncional capaz de generar ingresos adicionales a través de la celebración de eventos y explotaciones comerciales. La infraestructura busca multiplicar los ingresos actuales del Camp de Mestalla y consolidarse como un nuevo motor económico para el club y la ciudad de Valencia.
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