Basic-Fit acelera en Europa. La cadena de gimnasios de bajo coste ha anunciado que la próxima semana lanzará una oferta de bonos senior no garantizados convertibles por un importe de aproximadamente 300 millones de euros. Los bonos, con vencimiento el 24 de abril de 2031, tienen una denominación de 100.000 euros cada uno y se emitirán al 100% de su valor nominal.
La compañía prevé utilizar los ingresos para fines corporativos generales, refinanciación y para obtener flexibilidad financiera que permita acelerar su expansión. Los títulos ofrecerán un cupón de entre el 2,375% y el 2,875% anual, con pagos semestrales, y una prima de conversión de entre el 40% y el 45% sobre el precio de referencia de la acción.
La emisión se dirige exclusivamente a inversores institucionales mediante una colocación privada y se espera que la liquidación se produzca el 24 de abril de 2026. A partir del 15 de mayo de 2029, Basic-Fit tendrá la opción de amortizar la totalidad de los bonos si el precio de la acción supera el 130% del precio de conversión durante un periodo determinado.
El operador, que cuenta con más de 2.150 clubes en doce países, cerró en marzo de 2026 un acuerdo con inversores institucionales para evitar el ejercicio de una opción de redención anticipada de 100 millones de euros. En total, la compañía ha logrado bloquear el compromiso de permanencia de 159 millones de euros en valor nominal de su deuda previa. “El objetivo es proporcionar a la empresa flexibilidad financiera para acelerar su estrategia de crecimiento orgánico y/o inorgánico”, según detalla la compañía en relación a los fondos obtenidos.
Basic-Fit crece a doble dígito en el primer trimestre de 2026
La cadena neerlandesa de gimnasios de bajo coste ha cerrado el primer trimestre de 2026 con una facturación de 396 millones de euros, un 19% más que entre enero y marzo de 2025.
La mejora del negocio en el arranque de año responde, principalmente, al ambicioso plan de expansión ejecutado por la compañía. Basic-Fit gestionaba 2.184 gimnasios en marzo de este año (440 de los cuales son franquiciados y el resto propios), un 35,2% más que hace un año. La cadena se apoyó en estas nuevas aperturas para superar los 6 millones de abonados, un 33% más que en los tres primeros meses de 2025. El ticket medio por usuario a cierre del primer trimestre de este año se situó en 24,95 euros, un 2,9% más interanual.
Sobre Intelligence 2P
Intelligence 2P es la unidad de estrategia e inteligencia de mercado de 2Playbook, cuya plataforma de datos monitoriza en tiempo real el negocio de medio centenar de cadenas de gimnasios, para analizar y comparar el rendimiento anual de las compañías en sus distintas líneas de actividad.
La plataforma incluye un geolocalizador con más de 15.300 centros deportivos en España, Portugal, Italia y Francia, categorizados por cadena, ubicación, segmento de negocio, servicios y precios. Si quieres más información, contacta con nosotros en intelligence@2playbook.com.