La ola de reformas de estadios no se ciñe sólo a España. En Portugal, el Sporting CP ha anunciado la emisión de bonos por 225 millones de euros para la reforma del José Alvalade. La operación, que se articula a través de su nueva filial para la explotación del negocio ligado al recinto deportivo (Sporting Entertainment), tiene un tipo de interés fijo del 5,75% anual y vencimiento en 28 años (2053), según ha detallado el club al regulador del mercado de valores luso.
Según Record, el socio elegido para la financiación del proyecto es el banco norteamericano JP Morgan. Los costes de estructuración y asesoría financiera y jurídica de esta operación serán del 0,16% anual del valor total de la misma.
El club lisboeta se “congratula por la elevada demanda registrada en esta emisión, que alcanzó casi 2.000 millones de euros; es decir, una demanda 8,5 veces superior a la oferta, así como por la solidez y dimensión de los inversores institucionales que participaron en la misma, lo que demuestra la confianza del mercado, reflejada en la asignación de una calificación de investment grade BBB y BBB- por parte de las agencias DBRS y Fitch, respectivamente”.
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