Basic-Fit completa su primera emisión de bonos nórdicos. La cadena neerlandesa ha fijado una emisión de 180 millones de euros en bonos senior no garantizados a cuatro años, destinada a refinanciar la financiación utilizada para la adquisición de Clever Fit.
La operación se enmarca en un programa de bonos de hasta 450 millones de euros y contempla un cupón variable equivalente al euríbor a tres meses más un diferencial del 3,25% anual. La liquidación de la emisión está prevista para el 12 de octubre de 2026.
Los fondos netos obtenidos se destinarán a refinanciar los 180 millones de euros de la línea de financiación para operaciones corporativas (M&A) que Basic-Fit había dispuesto para financiar la compra de Clever Fit. La compañía prevé que la operación diversifique sus fuentes de financiación, amplíe el perfil de vencimientos de su deuda y reduzca sus costes de financiación a largo plazo.
Basic-Fit también tiene previsto solicitar la admisión a negociación de los bonos en el mercado de deuda corporativa de Nasdaq Stockholm. Nordea Bank y Rabobank han actuado como entidades colocadoras conjuntas de la operación.
La emisión llega después de que Basic-Fit completara en abril una emisión de bonos convertibles por 307,6 millones de euros, destinada a fines corporativos generales, refinanciación y a aportar flexibilidad financiera para su estrategia de crecimiento orgánico e inorgánico.
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