Basic-Fit prepara una nueva operación de deuda. La cadena neerlandesa ha encargado a Nordea Bank y Rabobank organizar reuniones con inversores para explorar una emisión de 180 millones de euros en bonos senior no garantizados con vencimiento a cuatro años.

Las reuniones con inversores comenzarán este 30 de septiembre de 2026 y la operación estará condicionada, entre otros factores, a las condiciones del mercado. Los fondos netos obtenidos se destinarían a refinanciar los 180 millones de euros dispuestos por la compañía para financiar la adquisición de Clever Fit.

Con esta operación, Basic-Fit busca ampliar y diversificar el perfil de vencimientos de su deuda y optimizar el coste de financiación a largo plazo. Los bonos tendrían carácter senior y no estarían garantizados.

La compañía neerlandesa cuenta actualmente con más de 2.150 clubes y más de seis millones de abonados. La operación se produce después de que en abril de 2026 Basic-Fit completara una emisión de bonos convertibles por 307,6 millones de euros, destinada a fines corporativos generales, refinanciación y a dotar de flexibilidad financiera a su estrategia de crecimiento orgánico e inorgánico.

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