Peloton lanza una refinanciación de más de 700 millones. La compañía ha anunciado el lanzamiento de una oferta global conjunta que suma 800 millones de dólares (718 millones de euros). Esta cifra agrupa una emisión privada de pagarés garantizados con vencimiento en 2032 por 600 millones de dólares (538,5 millones de euros) y una propuesta de nueva línea de crédito rotativo a cinco años por 200 millones de dólares (179,5 millones de euros).

La empresa utilizará los ingresos netos, junto con el efectivo disponible, para reembolsar su línea de crédito actual. Esta facilidad de préstamo a plazo de 1.000 millones de dólares (897,5 millones de euros) quedará rescindida tras la ejecución del pago. El cierre de la operación no está condicionado a la entrada en la nueva línea rotativa ni al reembolso del préstamo existente.

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Peloton destinará los fondos netos restantes a fines corporativos generales. Estos planes incluirán la recompra de acciones ordinarias de Clase A, gastos de capital, capital de trabajo, adquisiciones y otras oportunidades comerciales. Los bonos devengarán intereses pagaderos semestralmente, con una tasa que se determinará al fijar el precio.

Los títulos se ofrecerán exclusivamente a compradores institucionales cualificados y fuera de Estados Unidos. Los pagarés no se han registrado bajo la Ley de Valores y no podrán venderse en el país norteamericano salvo exención aplicable.

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