Planet Fitness emite bonos por hasta 800 millones de dólares para refinanciar deuda. La cadena estadounidense de gimnasios ‘low cost’ emitirá deuda por 600 millones de dólares, con la posibilidad de aumentar la emisión en 200 millones de dólares más. El objetivo es hacer frente a próximos vencimientos.
Los recursos que capte Planet Fitness se destinarán a pagar parte de su deuda con bonistas, con los que tiene compromisos de pago por 2.000 millones de dólares (1.846 millones de euros) a largo plazo. En concreto, la idea es amortizar una emisión realizada en 2018, de la que le quedan por pagar 691 millones de dólares (637,9 millones de euros). También destinará los recursos a fines corporativos, lo que incluye la expansión de la compañía y la recompra de acciones. Se espera que la emisión se cierre en junio de este año.
Planet Fitness, que acaba de anunciar su entrada en el mercado español con un gimnasio en Sabadell (Barcelona), facturó 1.071,3 millones de dólares (990 millones de euros) en 2023 y ganó 138,3 millones de dólares (127,9 millones de euros. La compañía puso en marcha 165 centros sólo el año pasado, cuando alcanzó los 2.575 clubes y los 18,7 millones de clientes. Es decir, en un año sumó 1,7 millones de abonados.
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