Smart Fit vuelve a recurrir a sus inversores para refinanciar deuda y disponer de caja para su crecimiento. La cadena de gimnasios controlada por el Grupo Bio Ritmo ha dado luz verde a una nueva emisión de bonos no convertibles en acciones por un importe inicial de 1.320 millones de reales (217 millones de euros). La oferta podrá ampliarse hasta un 25%, equivalente a 330 millones de reales adicionales (54,2 millones de euros), mediante la emisión de hasta 330.000 títulos adicionales.

La colocación se realizará mediante distribución pública bajo registro automático, conforme a la normativa de la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) de Brasil. La decisión fue adoptada por el consejo de administración en su reunión celebrada en esta fecha.

El producto neto de la emisión se destinará principalmente a la amortización anticipada de todos los debentures correspondientes a la primera y segunda serie de la novena emisión de la compañía, formalizada el 4 de abril de 2024. El importe restante, en su caso, se utilizará para fines corporativos generales y para fortalecer el capital de trabajo.

La ejecución y liquidación financiera de la operación quedan sujetas a condiciones macroeconómicas y de mercado favorables, así como al interés de los inversores.

Sobre Intelligence 2P  

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