Con el cambio de año se cierra una de las grandes operaciones en la industria del deporte. El fondo estadounidense KKR ha adquirido Arctos Partners, inversor deportivo con un portfolio premium y que gestiona 15.000 millones de dólares (12.718 millones de euros) en activos regulados. Con la operación, el inversor deportivo ha alcanzado una valoración de 1.400 millones de dólares (1.187 millones de euros). La operación incluye capital sujeto a consolidación hasta 2033 y hasta 550 millones de dólares (466,3 millones de euros) adicionales en capital futuro que estará vinculado al precio de las acciones de KKR y a los objetivos de rendimiento específicos con consolidación hasta 2031, según han explicado ambas compañías en un comunicado.
La contraprestación inicial consta de 300 millones de dólares (254,3 millones de euros) en efectivo, 900 millones de dólares (763 millones de euros) de capital para los accionistas existentes de Arctos- la parte destinada a los gestores de Arctos está sujeta a adquisición de derechos hasta 2030- y otros 200 millones de dólares (169,6 millones de euros) capital adicional que se asignará hasta 2028 y está sujeto a adquisición de derechos hasta 2033.
La operación está pendiente de la aprobación regulatoria y por parte de las grandes ligas de Estados Unidos. El cofundador de Arctos, Ian Charles, seguiría al frente y junto a otros directivos recibiría acciones de KKR. “KKR es una firma de inversión global de primer nivel y se encuentra en una posición ideal para ayudarnos a hacer realidad la visión que tenemos para Arctos. Vemos una gran oportunidad para servir mejor a la industria del deporte y a la comunidad de patrocinadores, pero la clave para ello es una alianza que nos brindará acceso a recursos estratégicos, financieros y operativos para impulsar nuestros negocios actuales. Al mismo tiempo, podremos aprovechar la amplia gama de productos y capacidades de KKR para ampliar y fortalecer nuestras relaciones con ligas, equipos, gestores de fondos y patrocinadores. Gracias a esta transacción, nos convertiremos en un socio aún más sólido para los mercados e inversores a los que servimos, lo cual ha sido nuestro objetivo desde el principio”, han explicado Charles y el otro fundador, Doc O'Connor.
Por su parte, Joe Bae y Scott Nuttall, consejeros delegados de KKR, han agregado que “Arctos ha creado una plataforma distintiva y escalable que abarca la inversión deportiva y las soluciones de capital para gestores de activos, y el equipo cuenta con una amplia experiencia en inversiones secundarias, tres áreas donde vemos una importante oportunidad a largo plazo. El equipo cuenta con fortalezas complementarias, una sólida alineación cultural y un enfoque emprendedor que encaja a la perfección con KKR. Esperamos colaborar para construir una plataforma que amplíe las oportunidades en todo el ecosistema de KKR”.
Entre otros, Arctos tiene participaciones en el Paris Saint-Germain (PSG), Liverpool FC y la escudería Aston Martin de F1. En Estados Unidos, es accionista de grandes franquicias como los Golden State Warriors y los Utah Jazz de la NBA; Los Angeles Chargers y los Buffalo Bills de la NFL, o Los Angeles Dodgers de la MLB, entre otros. En total, más de una doce de equipos del deporte norteamericano.
Su estrategia se ha mostrado acertada: invertir con porcentajes minoritarios en propiedades premium. Uno de los clubes en los que más ha apostado es en el PSG, donde se hizo con un 12% del equipo parisino, al que valoró en 4.250 millones de euros. Por su parte, KKR es un gigante del capital privado con más de 700.000 millones de dólares (601.000 millones de euros) en activos.
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