Basic-Fit ofrece 8,1 millones a sus inversores para aplazar vencimientos de deuda. La cadena neerlandesa de gimnasios ofrece el pago de esta cifra a diferentes bonistas para que no ejercan la opción de reembolso anticipado sobre 303,7 millones de euros. De momento ya ha alcanzado un acuerdo con un inversor institucional para que no ejerza la opción de reembolso anticipado sobre 100 millones de euros de sus bonos convertibles senior no garantizados con vencimiento en 2028.
El acuerdo afecta a la opción de venta prevista para el 17 de junio de 2026. A cambio de la renuncia, la compañía abonará una comisión de 2,75 millones de euros al inversor como compensación por aplazar el vencimiento hasta 2028. Si el resto de inversores se acogen a esta opción, terminaría abonando más de 8 millones de euros. La compañía ofrece una comisión equivalente de 27,50 euros por cada 1.000 euros de principal en circulación a otros tenedores que acepten no ejercer la opción de amortización anticipada y suscriban compromisos de lock up en términos similares. La oferta estará abierta hasta el 17 de marzo de 2026.
La operación no implica una nueva emisión ni una refinanciación, sino un pacto con bonistas para eliminar la cláusula de reembolso anticipado —la denominada put option— sobre cerca de 303,7 millones de euros que podían exigirse en junio. Con ello, la cadena evita una salida potencial de caja en esa fecha.
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