Smart Fit completa la compra el 60% de Evolve para reforzar su presencia en Brasil. La compañía ha completado la suscripción de nuevas acciones ordinarias para hacerse con el control mayoritario de la operadora brasileña. La operación consolida la presencia de la empresa en la zona centro-oeste del país, principalmente en el Distrito Federal, al incorporar centros de fitness en áreas comerciales estratégicas. La operación se ha cerrado tras recibir la aprobación de la Superintendencia General del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) 

La entidad ha acordado una aportación inicial de 39,7 millones de reales (6,7 millones de euros). El pacto de inversión prevé una inyección restante de hasta 60 millones de reales (10,2 millones de euros). Esta cantidad se desembolsará una vez se cumplan las condiciones establecidas y se ajustará según el índice de inflación IPCA. La participación accionarial definitiva puede sufrir modificaciones en función de la deuda neta de la empresa adquirida en la fecha de cierre. Estas posibles variaciones no tendrán impacto en las aportaciones de capital descritas.

La transacción tiene un valor empresarial de 199,7 millones de reales (32,1 millones de euros). El valor total de las nuevas acciones será de hasta 100 millones de reales (16 millones de euros), de los cuales 40 millones de reales (6,4 millones de euros) se aportarán en el cierre, con el saldo restante a aportar en un plazo máximo de dos años, ajustado por inflación.

La operación le permite sumar 28 gimnasios propios y 7 en construcción, concentrados en la región Centro-Oeste y con fuerte presencia en el Distrito Federal. El acuerdo incluye la firma de un acuerdo de accionistas que regulará la gobernanza de la compañía y las opciones de compra que permitirán a Smart Fit adquirir el 100% de las acciones en manos de los minoritarios.

La operación se justifica por la búsqueda de sinergias estratégicas, la expansión sostenible y la consolidación en el Centro-Oeste. Por su parte, los socios de la marca vendida se beneficiarán del conocimiento técnico y la capacidad financiera del grupo manteniendo su identidad corporativa.

Sobre Intelligence 2P  

Intelligence 2P es la unidad de estrategia e inteligencia de mercado de 2Playbook, cuya plataforma de datos monitoriza en tiempo real el negocio de medio centenar de cadenas de gimnasios, para analizar y comparar el rendimiento anual de las compañías en sus distintas líneas de actividad.

La plataforma incluye un geolocalizador con más de 16.000 centros deportivos en España, Portugal, Italia y Francia, categorizados por cadena, ubicación, segmento de negocio, servicios y precios. Si quieres más información, contacta con nosotros en intelligence@2playbook.com.