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Peloton cierra con éxito una emisión de bonos por 1.000 millones de dólares

La marca de ‘home fitness’ no convertirá en acciones los bonos, cuyo vencimiento es el 15 de febrero de 2026. La compañía podrá empezar a pagar la deuda en efectivo o con pagarés a partir del 20 de febrero de 2024.

Peloton estudio

Peloton completa con éxito una emisión de bonos por 1.000 millones de dólares (824 millones de euros). La marca de home fitness, que esta semana anunció una emisión por 600 millones de dólares (494 millones de euros), finalmente ha elevado el importe al recibir interés por parte de los inversores. En concreto, ha ampliado la emisión hasta 875 millones de dólares (721,4 millones de euros), a lo que ha sumado otros 125 millones de dólares (103 miollones de euros) por la fuerte demanda de los inversores.  

La fecha de vencimiento es el 15 de febrero de 2026, pero Peloton podrá empezar a pagar en efectivo o con pagarés a partir del 20 de febrero de 2024. Los bonos no se convertirán en acciones.

La empresa espera destinar parte de esos recursos a celebrar transacciones adicionales de acciones para cubrir su posición. En el caso de que los compradores ejerzan su opción de comprar más bonos, Peloton utilizará ese dinero para realizar nuevas compras. Los recursos restantes servirán para atender a objetivos corporativos, incluido el “fondo de maniobra, la construcción de nuevas instalaciones para expandirse, así como la adquisición de otras empresas, productos o tecnologías que la empresa pueda identificar en el futuro.”

La marca de equipamiento para ejercitarse en casa ha cerrado el primer semestre con un beneficio de 139,4 millones de dólares (116,2 millones de euros), un resultado que contrasta con las pérdidas de 102 millones de dólares (85 millones de euros) que obtuvo en el primer semestre de 2019. La pandemia ha impulsado las ventas de la compañía estadounidense, que entró por primera vez en beneficios entre abril y junio de 2020, en pleno confinamiento.

Las ventas acumuladas en el primer semestre se elevaron hasta 1.822,7 millones de dólares (1.519 millones de euros). De este importe, el 80,7% se facturó a través de la venta de bicicletas y cintas de correr conectadas, desde donde los usuarios pueden participar en clases dirigidas en directo y bajo demanda. Esta línea de negocio generó ventas por 1.471 millones de dólares (1.226 millones de euros), mientras que el servicio de suscripción casi triplicó su facturación en un año, hasta 351,2 millones de dólares (292,8 millones de euros).

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