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Peloton lanza una emisión de bonos por 600 millones de dólares

Los pagarés podrán convertirse en efectivo, acciones o una combinación de las mismas, según elija Peloton. La compañía destinará estos recursos a cubrir su posición financiera con inversiones en el futuro, como la compra de empresas.

Peloton showrrom

Peloton lanza una emisión de bonos por 600 millones de dólares (500 millones de euros). La compañía especializada en el diseño de equipamiento y servicios para el entrenamiento en el hogar ha comunicado que con esta salida al mercado pretende reforzar su posición y expandirse en el futuro.

Los inversores que acudan a esta emisión contarán con una opción para adquirir bonos adicionales por un total de hasta 90 millones de dólares (74,6 millones de euros). Los pagarés tienen vencimiento en 2026 y podrán convertirse en efectivo, acciones o una combinación de las mismas, según elija Peloton.

La empresa espera destinar parte de esos recursos a celebrar transacciones adicionales de acciones para cubrir su posición. En el caso de que los compradores ejerzan su opción de comprar más bonos, Peloton utilizará ese dinero para realizar nuevas compras. Los recursos restantes servirán para atender a objetivos corporativos, incluido el “fondo de maniobra, la construcción de nuevas instalaciones para expandirse, así como la adquisición de otras empresas, productos o tecnologías que la empresa pueda identificar en el futuro.”

La marca de equipamiento para ejercitarse en casa ha cerrado el primer semestre con un beneficio de 139,4 millones de dólares (116,2 millones de euros), un resultado que contrasta con las pérdidas de 102 millones de dólares (85 millones de euros) que obtuvo en el primer semestre de 2019. La pandemia ha impulsado las ventas de la compañía estadounidense, que entró por primera vez en beneficios entre abril y junio de 2020, en pleno confinamiento.

Las ventas acumuladas en el primer semestre se elevaron hasta 1.822,7 millones de dólares (1.519 millones de euros). De este importe, el 80,7% se facturó a través de la venta de bicicletas y cintas de correr conectadas, desde donde los usuarios pueden participar en clases dirigidas en directo y bajo demanda. Esta línea de negocio generó ventas por 1.471 millones de dólares (1.226 millones de euros), mientras que el servicio de suscripción casi triplicó su facturación en un año, hasta 351,2 millones de dólares (292,8 millones de euros).

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